Résumé de ponyo sur la falaise (3)
Le lendemain matin, le beau temps est revenu. À leur réveil, Ponyo et Sôsuke découvrent le paysage complètement inondé. Lisa n’est pas rentrée et les deux enfants décident d’aller la chercher. Ponyo utilise ses pouvoirs magiques pour agrandir le jouet bateau de Sôsuke et la bougie qui sert à le propulser. Ils prennent quelques provisions et partent pleins d’optimisme sur leur petite embarcation.
Pendant leur voyage, ils observent les créatures évoluant sous l’eau limpide. Sôsuke reconnait des poissons de l’ère dévonienne. À un moment, il croise une barque avec un couple et leur bébé. Ponyo est fascinée par le bébé et décide de lui offrir une partie de ses provisions. Mais c’est sa mère qui les prend. Ponyo est outrée, mais la mère lui explique que le bébé est trop petit pour manger directement, mais profitera de toutes ces bonnes choses quand il boira son lait.
Passe alors une parade de bateaux emmenant des habitants du port aux abris. Ils informent Sôsuke que Lisa est partie vers l’école. Sur le chemin la bougie propulsant le bateau finit par être entièrement consommée. Sôsuke demande à Ponyo de lui en agrandir une autre, mais la petite fille a très sommeil et n’y parvient pas. Elle s’endort sur le toit du bateau et Sôsuke est obligé de pousser l’embarcation à la nage. Il finit par atteindre une colline où il peut mettre pied à terre. Il était temps car le sortilège de Ponyo s’estomper et le bateau jouet reprend sa taille normale.
C’est alors que Sôsuke remarque sur le haut de la côte la voiture de Lisa. Il s’y précipite mais la voiture est vide. Ponyo, qui s’est réveillée, rejoint le petit garçon pour le consoler et les deux enfants repartent à la recherche de Lisa main dans la main.
Pendant ce temps sous l’eau, la maison de retraite est protégée dans une immense bulle. Les pensionnaires semblent avoir retrouvé leur forme de jeunesse. Fujimoto leur annonce que Sôsuke et Ponyo vont arriver et qu’ils devront passer un test. Lisa est également là, en grande conversation avec Gran Mamare. Elle attend son fils et les vieilles dames se joignent à elle pour souhaiter bon courage à Sôsuke.
Ce dernier, accompagné d’une Ponyo toujours très ensommeillée, va en avoir besoin. Il arrive d’abord devant un tunnel menaçant. Un peu effrayé, il prend son courage à deux mains pour le traverser. Au milieu du tunnel, Ponyo tombe littéralement de sommeil et commence à redevenir un poisson. Sôsuke, la soutenant d’abord puis la portant dans ses bras, se dépêche de sortir du tunnel pour retrouver la mer et la plonger dans l’eau. Mais elle ne se réveille pas.
Le petit garçon commence à paniquer. C’est à ce moment que Fujimoto surgit hors de l’eau et lui demande de venir avec lui rejoindre sa mère et les vieilles dames. Mais Sôsuke se méfie. Ce sentiment est conforté par Toki qui crie depuis un petit ilot qu’il ne faut pas faire confiance au sorcier puisqu’il a enlevé Lisa et les autres pensionnaires. Fujimoto, exaspéré, dit qu’il n’y pas de temps pour ses atermoiements, car la lune se rapproche dangereusement de la terre et que seul Sôsuke peut sauver le monde d’une catastrophe imminente. Ne l’écoutant pas, le petit garçon tente de s’enfuir avec Ponyo. Fujimoto n’a plus d’autres choix que d’envoyer ses poissons d'eau pour emmener les deux enfants et Toki de force.
Quand tous arrivent à la maison de retraite, passées les retrouvailles, Sôsuke et Ponyo doivent passer leur test. Gran Mamare explique que Ponyo a brisé l’équilibre de la nature pour devenir humaine. Pour qu’elle puisse le rester sans menacer le monde, il faut un humain qui la comprenne et l’accepte telle qu’elle est. Sôsuke déclare qu’il l’aimera toujours qu’elle soit humaine, sirène ou poisson. De son côté, Ponyo doit abandonner la magie pour devenir humaine, ce qu’elle accepte sans hésiter.
Le test réussi, les sœurs de Ponyo ramènent tout le monde à la surface et Ponyo se transforme définitivement en petite fille.

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